tick-stock-panel 从部署到首次扫描：20 分钟跑通 A 股选股与回测全流程

【免费下载链接】tick-stock-panelTSP自托管、零运维的 A 股「自建策略 + 监控 + 回测」量化工作台 | LLM能力驱使策略定制+个股分析+复盘 | 自由接入第三方数据源与个性化扩展数据 | 个人开源项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ti/tick-stock-panel

tick-stock-panel（TSP）是一款自托管、零运维的 A 股量化工作台。选股、回测、盘中监控共用同一份本地数据，行情与研究记录全部落在你自己的磁盘上。下面这条最短路径覆盖从"装起来"到"拿到第一次全 A 股扫描结果"的完整动作：部署、备数据、扫全市场。

一条 Docker 命令把 tick-stock-panel 装到本地

前置条件只有 Docker

安装本身就是一条docker run，宿主机不需要 Python 或 Node：

docker run -d --name tsp -p 3018:3018 -v ${PWD}/data:/app/data ghcr.io/shy3130/tick-stock-panel:latest

浏览器打开http://localhost:3018即进入面板。data/目录挂载在宿主机，K 线、回测、监控记录全部留在你手里。Compose 本地构建、Dev 开发模式、老 CPU 兼容等其余选项见 docs/deployment.md，配置项说明见 docs/configuration.md。

首次设密与日常登录

打开面板先落在访问认证页（frontend/src/pages/Auth.tsx），同一套组件处理两种状态：首次访问（未设密码）显示「设置访问密码」，设置完直接进入；之后再打开则是「登录访问」，输入密码继续。密码至少 6 位。登录失败有后端限流，连续失败 5 次锁定 5 分钟，之后改密走「设置 → 修改密码」。

⚠️ 公网部署时，首次设置密码只接受本机或内网访问，防止他人抢先占位。被拒时改用环境变量预置：AUTH_PASSWORD='你的密码'，或走 SSH 端口转发。

5 步初始化向导，数据源 Key 可以留空

首次登录会自动进入 onboarding 向导（frontend/src/pages/Onboarding.tsx），共 5 步：声明 → 欢迎 → 数据源 → 能力路由 → 完成。前两步无输入项，声明确认使用边界（个人开源项目，仅供学习研究），欢迎页展示九大核心能力卡片。第四步按优先级（TickFlow → fuyao → stock-sdk）为每类数据集分配数据源，以能力路由矩阵呈现日K、除权、实时、分钟K、财务当前生效的源与可用性。最后一步点「进入面板」写入完成标记，向导不再出现。

不配 Key 的免费模式

数据源一步是向导里唯一需要动手、也是唯一可跳过的环节。默认使用内置 TickFlow 数据源，Key 留空即免费 None 模式，可直接同步历史日K，完成首次选股没问题。注册了 TickFlow 或 fuyao 的 API Key 则粘贴后点「验证并保存」——先验证、通过后才落盘到本地secrets.json，填错不会污染配置。

以后切换或新增自有数据源

数据源随时在「设置 → 数据源」调整，也可以用 YAML 文件声明自有 HTTP 接口挂进来，做法见 docs/custom-data-source.md。

手动跑一次盘后管道，生成 enriched 指标表

进入面板先别急着选股：选股、回测、监控读的是同一张本地enriched 指标表（在日K之上算出的换手率、均线、RSI 等派生指标表，决定全系统口径）。本地还没有数据，这条管道需要手动触发一次：

1. 打开设置 → 凭据与能力，点「重新检测」，确认当前数据源档位与能力矩阵正常；
2. 打开数据页（frontend/src/pages/Data.tsx），点「立即跑盘后管道」：拉日K → 计算 enriched 指标表。

💡 之后每天15:35（北京时间）自动执行同样流程，首次手动跑只是把"等一个交易日"变成"等几分钟"；None / Free 档位下当日数据通常在盘后 1-2 小时可用。

首次扫描全 A 股的 3 个动作

切换资产池，点击策略卡片

选股页（frontend/src/pages/Screener.tsx）顶部是股票 / ETF两个资产池切换，首次使用选股票。下方是25 个内置策略卡片：趋势突破、均线多头、MACD 金叉放量、量价齐升、超跌反弹、低波动龙头等，每张卡片对应一个独立策略文件（见 backend/app/strategy/seeds/）。点击任意卡片即完成扫描：底层用 Polars 向量化在毫秒级算完全 A 股，命中标的即时列出，结果可导出。

不碰代码写自己的条件

内置策略不合用时有两条路：在页面上配置自定义信号（数值比较 + 交叉条件，可视化拼装），或直接输一句自然语言描述，让 AI 生成信号。

选股、回测、监控同口径

选股触发、回测入场、监控规则共用同一套 enriched 口径，你在选股页看到的信号与回测里的入场信号是同一套逻辑，不会出现"回测很猛、实盘对不上"。策略体系完整说明（内置清单 + 三种扩展方式）见 docs/strategy.md。

回测验证信号，监控盯盘中

回测含真实约束

回测页（frontend/src/pages/Backtest.tsx）选策略 + 区间，输出净值曲线、夏普（衡量风险调整后收益的指标）、最大回撤、胜率、盈亏比。模拟计入 A 股T+1（当日买入的股票次一交易日才能卖出）、手续费与滑点（预期成交价与实际成交价的偏差）。进度经 SSE 流式推送，切页不丢任务；结果可导出 CSV，也可保存候选一键复测。

监控触发与推送

监控中心支持给策略或个股配监控规则：盘中命中即弹窗 + 语音播报，触发记录持久化可回溯，并可推送到飞书 / 企业微信。

可选增强：把常看的股票放进自选

自选页（frontend/src/pages/Watchlist.tsx）把关注的股票加进池子：支持多分组管理（M:N 关系，一只股票可属于多个分组）、表格 / 卡片双视图切换；表格内带换手、量比、RSI 等实时指标，盘中刷新按数据源档位自动分流；批量添加走 CSV 导入，免去逐只手填。

速查：首次使用动作与入口

下一步：通读 docs/features.md，逐个解锁个股分析、因子平台、异动监控模块。

本项目仅供学习与研究，不构成投资建议；回测结果不代表未来收益，A 股有风险，入市需谨慎。

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